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萬泰銀提以債做股折價近五成 - 冷血銀行受害人自救連線 - udn部落格 - 0 views

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中國知識法律銀行財經產業 ★★★ 市場折價

shared by VERY LIHI on 25 Jun 11 - No Cached

萬泰銀提以債做股
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找來持有萬泰銀發行的132.5億元可轉債及次順位債的債權人開會，會中多數債權人表達支持增資案，也原則同意將債權轉換為股權，至於以債作股的條件與細節，則須再與外資協商。
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債權人中還包括農會，而農會依法並不能持有銀行股權，以債做股有障礙。由於理論上所有持券人的以債做股原則應一致，否則將衍生爭議。
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由於萬泰銀本身財務體質太差，增資金額主要用於改善本身資產品質，因此萬泰銀開出的以債做股條件，所有債權人的債權都要打折，打折成數接近五成。
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債權金融機構在意的三部分
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第一是SAC預計出資的6.5億美元中，一半以上是以可轉債方式投資，只有少部分特別股，債權人質疑外資是否擔心投資萬泰銀未來萬一失敗，還可保有債權，而非可能全部賠光的股權。
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第二是，GE以技術換股投資萬泰銀後，目前萬泰銀每年仍須支付大筆管理費給GE，債權機構即將變成萬泰銀股東，所以對此有意見。
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第三則是債權打折問題，債權機構希望以債作股時
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不能債權金額打折後再換股
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不過，也有部分人士認為，債權金額轉換成股權，究竟有多少價值，涉及價值評估問題，會不會打折可能須視價值估算結果而定。
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萬泰銀解釋，胡建助兼任總經理為暫代性質，未來成功引資後，將會有新的人事。
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許家勢力已經去了大半，預計陸續將轉給外資派的代表來擔任，外商色彩將愈來愈濃厚。
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